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扯氮成为理由,助推DRAM涨价,请问相煎何急?

来源:一国储君    日期:2018-04-12

氮的问题

2017年7月,网传镁光台湾华亚科厂氮气泄露,造成约6万片晶圆报废,DRAM供货可能受到影响。一时间沸沸扬扬。

当月,镁光澄清,纯属谣传。不知道那些以讹传讹的新闻媒体脸疼了否。

2018年3月,网上再次疯传出台湾镁光氮气设备故障,氮气供应受阻,DRAM第二季供应又要吃紧了。这个话题已经从3月一直炒到现在。

难道镁光台湾厂招谁惹谁了?怎么又是镁光台湾厂!难道氮气很屌,怎么又扯氮!

氮气在晶圆生产当中的作用

由于氮气的化学惰性,氮气常常在工业加工中充当保护气体。氮气在晶圆生产当中有着重要的作用。

  1. 氮气存放

晶圆微加工对环境的要求非常高,要求满足class10标准,半径0.5微米以上的粉尘不得超过10粒。晶圆厂规定,待加工晶圆和未包装晶圆必须保存在氮气柜里。

  1. 热处理工艺

光刻加工后,晶圆在氮气环境下经历加热工艺,使金属与源、漏、栅极进一步熔粘以获得更好的电性接触连结。

氮气是晶圆生产流程当中不可或缺的。因此氮气泄露,可能会导致大批量晶圆污染;氮气供应问题会导致晶圆生产效率降低,晶圆减产。

为什么扯氮气问题?

氮气在整个晶圆生产流程当中,相对不那么重要,但是实际影响很大。如果一个晶圆厂发生一些晶圆设备或者技术的重大问题,那么就太说不过去了!

DRAM供货日日紧,不见松

自2016年以来由于全球晶圆生产规模的不足,手机、物联网等行业的兴起等等因素导致,晶圆供货不足,NAND、DRAM供货紧张,固态、内存产品价格暴涨。

在2017年全球加大了晶圆设备的投入,全球晶圆设备投入相比2016年上涨了38%,全球晶圆生产规模猛增,晶圆产能猛增。

在2017年下半年,NAND、SSD的价格开始缓缓回落。

到2018年总投资2600亿元人民币的紫光南京半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目在南京正式签约;三星投资70亿美元西安工厂二期开工;东芝、西部数据47亿美元,在日本建立 Fab6、Fab7工厂;美光数十亿美元在新加坡新建Fab10系列工厂等。闪存市场相继传来重大利好消息。似乎NAND、SSD价格一泻千里的那天已经不远了。

NAND、SSD价格的回落是大势所趋。但是DRAM、内存条的价格仍有可能大幅度上涨。

尽管全球晶圆生产规模在与日俱增。但是DRAM的生产规模并无太大起色。而全球DRAM需求仍在持续猛增。

IC insights,2017.1-2018.1 DRAM单G价格和出货成长率。

2018年集邦预测DRAM、内存条将持续供货紧张,价格还将上涨50%。

曾经DRAM、NAND都在上涨,现在只剩下DRAM硕果仅存了,自然成为了重点炒作对象。

炒DRAM的幕后推手

从2016年至今,关于DRAM供货紧张、涨价的传闻源源不断,纷纷扬扬。

DRAM确有供货紧张,价格上涨的可能。但是炒作DRAM供货紧张,价格上涨,对消费者,对内存条厂商都是不利的。

对于消费者来说,由于DRAM价格的上涨,内存条从2016年至今已经上涨了数倍之多,这大大增加了我们装机和升级电脑内存的成本。我们对内存条价格上涨的忍耐已经到了极限。

对于内存条厂商来说,DRAM带动内存条价格上涨。但内存条厂商并不会因此而得利,因为:一、内存条成本高,但大头都被DRAM厂商拿去了;二内存条价格上涨将令消费者望而生畏,导致消费市场进一步的萎缩。

炒作DRAM价格上涨对谁有利,幕后推手是谁,大家心知肚明。

炒DRAM的根源

前面我们讲过DRAM确实存在供货紧张,价格上涨的趋势。这是炒DRAM出现的原因之一。但是炒DRAM成风的根源却是,集成电路产业发展的不足。

2017年我国集成电路的自给率不足20%。近3年当中我国集成电路进口都达到了2000亿美元以上。

2015年国家发布《2025中国制造》,计划在2020年使得中国集成电路芯片的自给率达到40%,2025年达到70%。

如果我国完成了《2025中国制造》。那么DRAM市场还会因为一点风吹草动的传闻而动荡不安吗?DRAM还会炒得起来吗?还会天天扯氮的问题吗?

对于国家来说,集成电路产业是国家的基础产业,也是现代经济的血液。要想在以后的经济发展当中不受制于人,必须发展集成电路产业。因此发展集成电路产业成为中国近年来的战略目标。

对于国内电脑存储产品厂商来说,为了在发展当中不受制于人也应当丰富其产业链。而且国家对集成电路企业大力支持,DRAM、NAND市场需求火爆,正是国内电脑存储产品厂商涉足DRAM、NAND芯片封测的大好时机。目前国内嘉合劲威启动了“高端存储IC封测项目”,成为了国内首个涉足DRAM、NAND封测的电脑存储产品供应商。预计不久的将来,将有更多的国内电脑存储产品厂商将涉足DRAM、NAND封测,以丰富产业链,摆脱来自于DRAM、NAND供货的束缚。

最后:未来DRAM、内存条继续涨价在所难免,但是涨价不符合市场的基本需求。任何不符合市场需求的,都不会长久存在。因为,消费者买方才是市场的主宰。


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